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Die Wissenschaftler des Planeten Breakness greifen nach der Herrschaft über Pao, der Nachbarwelt. Dominie Palafox - man nennt ihn den Hexer - hat einen detaillierten Langzeitplan entwickelt, der zur völligen Unterwerfung der Paonesen führen soll. Neue Sprachen, neue Denkweisen und moderne technische Errungenschaften sind die Mittel, die Palafox gegen das -Milliarden-Volk der Paonesen einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Doch der Hexer hat eines nicht einkalkuliert: Den neuen Geist von Pao, den er selbst ins Leben gerufen hat.
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